インベストコープ（Investcorp）個人および機関顧客向けの代替投資商品をグローバルに運用する企業 運用資産 500億ドル

インベストコープ（Investcorp）

　個人および機関顧客向けの代替投資商品をグローバルに運用する企業

　1982年にバーレーンで設立され、米国、英国、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦、インド、中国、日本、シンガポールにオフィスを構えている。

　インベストコープの主な顧客基盤は湾岸協力会議の6か国で、北米、ヨーロッパ、アジアの機関投資家の顧客基盤も拡大している。

　　

　運用資産　500億ドル

　
　ループの最大の外部株主は、2290億ドル規模のアブダビ政府系ファンドである

　　　ムバダラ・インベストメント・カンパニー

で、20%の株式を保有している。

　インベストコープの主な事業はプライベートエクイティ、不動産、信用管理である。

　プライベートエクイティ、不動産、クレジット、絶対収益戦略、GP株、インフラストラクチャ、保険資産管理を含む7つの資産クラスがある。

　同社は1982年に

　　　ネミール・キルダール

　　　エリアス・ハラック

　　　サビオ・トゥン

　　　マイク・メリット

　　　セム・チェスミグ

によって共同設立された。

　1984年に米国の宝飾企業

　　　ティファニー

を買収し、1987年に上場した。

　1988年にマウリツィオ・グッチは

　　　グッチ

のほぼ47.8％をインベストコープに売却し、残りの50％は1993年まで保有していた。

　同社は1997年にヘッジファンド事業に多角化した。

　キルダール氏は2015年にCEO兼会長を退任した。

　キルダール氏の辞任に伴い、モハメド・アラルディ氏が同社の会長に就任した。

　この変更にはビジネスモデルのアップデートも含まれており、現在は資金調達、機関投資家の資金調達、戦略のさらなる多様化に重点を置いている。

　インベストコープは2016年から2019年にかけて複数の買収を行い、テクノロジーと食品分野への投資を通じて中国に進出した。

　2019年には、同社は

　　　マーキュリーキャピタル

の買収により米国市場にも進出した。

　インベストコープのポートフォリオ企業である

　　　マネーブッカーズ

は、 2010年8月にウィキリークスとの関係を終了した。

　同社は2019年にホールセール銀行ライセンスを自主的に返上するまで、バーレーンでホールセール銀行として規制されていた。

　同社は40年間バーレーン証券取引所（BSE）に上場していたが、2021年に取引量の低迷により上場廃止となった。

　
　インベストコープの伝統的な活動はプライベートエクイティである。

　これには北米、西ヨーロッパ、トルコを含むMENA地域の中規模企業、およびインベストコープテクノロジーパートナーズを通じたテクノロジー中堅企業への投資が含まれる。

　過去および現在のポートフォリオには175以上の投資が含まれている。

　過去の主な投資先

　・ティファニー

　　　宝石および高級品の小売業者 – 1984年に買収、1987年に上場
　・グッチ

　　　高級アクセサリーとアパレルのデザイナー、プロデューサー、ディストリビューター

　　　1989年から1993年にかけて買収され、1996年に上場
　・ライカジオシステムズ 

　　　計測機器メーカー、1998年に買収、2000年に上場
　・サークルK

　　　コンビニエンスストアチェーン –で1993年に買収、1996年に売却
　・Jostens 

　　　学校関連の親和性製品を提供する米国の企業

　　　2000 年に買収、2003 年に売却
　・ネプチューン・テクノロジー・グループ

　　　米国の水道メーター製造会社 – 2001年に買収、2003年に売却[した。
　・MW Manufacturers

　　　米国の窓およびパティオドアメーカー で 2002年に買収、2004年に売却した。
　・ヒルディング・アンダース

　　　ヨーロッパのマットレスとベッドメーカー

　　　2003年に買収、2006年に売却した。
　・Apcoa

　　　ヨーロッパの駐車場管理業者

　　　2004年に買収、2007年に売却[した。
　・アメリカンタイヤディストリビューターズ

　　　米国最大の独立系タイヤ販売業者

　　　2005年に買収、2010年に売却した。
　・ムーディー・インターナショナル

　　　品質と安全に関する国際的サービス提供会社

　　　2007年に買収、2011年に売却した。
　・フリートプライド

　　　北米最大のトラックおよびトレーラー部品販売業者

　　　2006年に買収、2012年に売却した。
　・ProUnlimited

　　　米国を拠点とするソフトウェアおよびサービス企業

　　　2014年にInvestCorpとBahrain Mumtalakat Holding Companyが共同で買収した。
　・コルネリアーニ

　　　2016年6月のイタリアの高級ブランド
　・Ageras

　　　デンマークに拠点を置く専門サービス向けオンラインマーケットプレイス

　　　2017年に買収した。
　・Avira

　　　ドイツに拠点を置くサイバーセキュリティ企業

　　　2020年に買収、2021年にNortonLifeLockに売却した。
　・ユナイテッド・タレント・エージェンシー

　　　世界的なタレント・エンターテインメント企業 

　　　2018年に買収、2022年に売却した。
　・ダイネーゼ

　　　競争力のあるモーターサイクルレーシングウェア

　　　2017年に買収した。
　・ソノスグループ

　　　世界の製薬・バイオテクノロジー業界に特化した臨床試験サービスを提供する企業

　　　2020年に買収した。
　・XpressBees

　　　インドのエンドツーエンド電子商取引物流プラットフォーム

　　　2020年に買収した。
　・FreshToHome

　　　新鮮な魚と肉の世界最大級のオンライン統合ブランド

　　　2020年に買収した。
　・フォーチュン・インターナショナル

　　　シーフードとグルメ食品の専門販売業者

　　　2020年に買収した。
　・RESA Power

　　　電力システムの安全性、信頼性、効率性を高める電力サービスを提供

　　　2021年に買収[した。
　・CloudCare

　　　テクノロジーを活用したデジタル販売および市場ソリューションプラットフォーム 

　　　2021年に買収した。
　・マーブルポイントクレジット

　　　CLO（担保付ローン債務）と広範囲にシンジケートされた

　　　　　レバレッジドローン

　　　のポートフォリオの管理に特化した米国の専門資産運用会社

　　　2022年に買収した。
　

◎不動産投資
　　ニューヨークとロンドンに拠点を置き、米国および欧州の不動産や米国の商業用住宅ローン債務ポジションの調達とデューデリジェンス、資金調達および買収の手配を行っている。

　1996年以来、インベストコープは1,000件を超える不動産を総額約230億ドルで買収してきた。

　インベストコープは、米国不動産のクロスボーダーの買い手と売り手のトップ10に入っている。

◎ヘッジファンド
　ヘッジファンド事業は、運用資産額が約35億ドルにまで成長した。

　そのうち約2億ドルが自己投資用に留保されている。

　ヘッジファンド事業は、機関投資家に新興マネージャープログラムへのアクセスを提供し、初期段階のマネージャーに投資し、シード資金を調達している。

　インベストコープの調査によると、これらのマネージャーは、リスク調整後ベースで大手ヘッジファンドを上回るパフォーマンスを示した。

　2020年、インベストコープはヘッジファンド事業を欧州のオルタナティブ資産運用会社である

　　　Tages Group

と合併し、50/50の合弁会社を設立した。

　
　インベストコープ・クレジット・マネジメントは、220億ドル以上の資産を運用している。

　ロンドン、ニューヨーク、シンガポールに拠点を置き、主に西欧と米国の中堅・大手企業が発行する

　　　シニア担保付社債

に投資するファンドを運用しています。

　インベストコープ保険では2021年10月に、保険会社の独自の投資ニーズを満たす投資管理サービスを提供する

　　　Investcorp Insurance Solutionsプラットフォーム

を立ち上げた。